et Flipmode Records (créé par Busta Rhymes).
L'album a reçu de très bonnes critiques et a eu un bon succès commercial : il s'est classé 6e au Billboard 200 chart en 1996 et a été certifié disque de platine par la RIAA.
| N° | Titre | Interprète(s) | Auteur(s) | Producteur(s) | Sample(s) |
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| 1 | "The Coming (Intro)" | Lord Have Mercy, Rampage | Trevor Smith
Roger McNair
George Spivey
Rick St. Hilaire | DJ Scratch, Rick St. Hilaire | |
| 2 | "Do My Thing" | Busta Rhymes | Trevor Smith | DJ Scratch | |
| 3 | "Everything Remains Raw" | Busta Rhymes | Trevor Smith
Osten Harvey | Easy Mo Bee | |
| 4 | "Abandon Ship" | Busta Rhymes, Rampage | Trevor Smith Roger McNair | Busta Rhymes | |
| 5 | "Woo Hah | Got You All in Check" | Busta Rhymes, Rampage | Trevor Smith Rashad Smith | Busta Rhymes, Rashad Smith | - Contient un sample de "Space" de Galt MacDermot, écrit Galt McDermot
- Contient un sample de "8th Wonder" du Sugarhill Gang, écrit Cheryl Cook et Ronald LaPread
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| 6 | "It's a Party" | Busta Rhymes, Zhane | Trevor Smith Renee Neufville | Easy Mo Bee | |
| 7 | "Hot Fudge" | Busta Rhymes | Trevor Smith Marlon King | The Vibe Chemist Backspin | |
| 8 | "Ill Vibe" | Busta Rhymes, Q-Tip | Trevor Smith Kamaal Fareed | The Ummah (Q-Tip) | - Contient un sample de "Dizzy" de Hugo Montenegro, écrit Tommy Roe par Freddy Weller
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| 9 | "Flipmode Squad Meets Def Squad" | Busta Rhymes, Jamal, Keith Murray, Lord Have Mercy, Rampage, Redman | Trevor Smith Roger McNair Keith Murray Reggie Noble Jamal Phillips Marlon King | The Vibe Chemist Backspin | |
| 10 | "Still Shining" | Busta Rhymes | Trevor Smith James Yancey | The Ummah (Jay Dee) | |
| 11 | "Keep It Movin'" | Busta Rhymes, Milo In De Dance, Rampage, Charlie Brown, Dinco D | Trevor Smith Bryan Higgins J. Jackson S. Scott James Yancey | The Ummah (J Dilla) | | |
| 12 | "The Finish Line" | Busta Rhymes | Trevor Smith George Spivey | DJ Scratch | |
| 13 | "The End Of The World (Outro)" | Spliff Star, Wade Thoren | Trevor Smith Rick St. Hilaire | Rick St. Hilaire | |